This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Wagering Advertising Reforms Impact Analysis'.


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 1
s22(1)(a)(ii)
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
From: Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
Date: Friday, 15 December 2023 at 06:43 
To: Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx> 
1982  Communications 
Cc: Lopez, Margaret <s22(1)(a)(ii)
@communications.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 
<s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
Act 
@infrastructure.gov.au> 
Subject: Request for Quote ‐ Wagering Advertising Reforms [SEC=OFFICIAL] 
OFFICIAL 
Development, 
Dear Dr Nicholls  
Information 
The Commonwealth, as represented by the Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, 
of 
Communications and the Arts (the department), is seeking to procure your services to provide expert advice to the 
Department on the financial impacts of proposed wagering advertising reforms on television and radio. These 
reforms are in response to Recommendation 26 of the House of Representatives Gambling Inquiry that was released 
Regional 
in June 2023. Required work will include analysing the data received from broadcasters on the impacts of reforms 
and mediating discussions if required. 
Freedom 
We expect this contract would require up to 10 days of work commencing from early January 2024 and concluding 
30 June 2024.  
the  Transport, 
If you are available, we request that you please provide a quote for your services to undertake this contract in the 
form of your rate per day. Please provide your quote via return email by no later than COB 19 December 2023.  
under 
Subject to our assessment of your quote, the Department will seek to engage you consistent with the 
Commonwealth Contract Terms.  
Please call me on s22(1)(a)(ii)  if you wish to discuss. Please note that I will be away this Monday, so please call 
Margaret Lopez (copied in) on s22(1)(a)  if you need to discuss on Monday. 
(ii)
Released  Infrastructure, 
Regards, 
s22(1)(a)(ii)
 
FOI 25-168 - Page 2 of 41


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 2
From:
Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx>
Sent:
Thursday, 1 February 2024 1:36 PM
To:
Gambling, Online
Cc:
Lopez, Margaret; s22(1)(a)(ii)
; s22(1)(a)(ii)
; s22(1)(a)(ii)
Subject:
Re: Seeking Advice - Wagering Advertising Impacts [SEC=OFFICIAL:Sensitive]
Arts
of  
Dear s22(1)  
the 
Many thanks
(a)(ii)
 for this material. I will observe strict confidentiality in respect of the documents. 
I am comfortable with the timing and understand the questions asked. I would also welcome further questions. 
I’ll let you know whether another meeting would be valuable after I have reviewed the attachment that you sent. 
and 
Kind regards 
Rob 
Department 
Dr Rob Nicholls | Principal  
nicholls.mmc Pty Limited 
the 
M:  +61 4 1264 6477 
by 
E: xxx@xxxxxxxxxxx.xxx  
From: Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
1982  Communications 
Date: Thursday, 1 February 2024 at 12:50 
To: Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx> 
Cc: Lopez, Margaret <s22(1)(a)(ii)
@communications.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 
Act 
<s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@infrastructure.gov.au>, 
s22(1)(a)(ii)  <s22(1)(a)(ii) @infrastructure.gov.au> 
Subject: Seeking Advice ‐ Wagering Advertising Impacts [SEC=OFFICIAL:Sensitive] 
OFFICIAL:Sensitive 
Development, 
Information 
of 
Hi Rob 
Regional 
Thank you for your time last week.  
Please see attached the information request which was sent to the broadcasting sector in December. I have also 
Freedom 
attached the responses received to date for your review (from FreeTV; Chs7 , 9 and 10; Foxtel; SBS; Commercial 
Radio / SCA x 2). ). There are 2 outstanding responses from SEN and the Australian Narrowcast Radio Association. 
the 
s47C
 
Transport, 
 
  under 
 
s47C
 
 
We are interested in seeking your views on the following: 

Released  Infrastructure, 
Overall financial and volume impacts of a full ban [as provided by stakeholders under Current] and the
various partial ban options on TV and radio broadcasters;

Substitution impact ‐  s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
. Is this reasonable that most cannot substitute any or all of revenue from other advertisers?
FOI 25-168 - Page 4 of 41


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 2
Any review, re‐transmission, disclosure, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may result in severe penalties. 
If you have received this e‐mail in error, please notify the Department on +61 (2) 6274 7111 and delete all copies of 
this transmission together with any attachments. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
FOI 25-168 - Page 6 of 41

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COMMERCIAL IN CONFIDENCE 
1 
Introduction ......................................................................................................................... 2 
2 
EBITDA ................................................................................................................................. 3 
3 
Sources of broadcasting financial data ................................................................................. 3 
Arts
of  
Estimating Network 10’s revenue and EBITDA ................................................................................ 4 
the 
Estimating BVOD spilt .................................................................................................................... 5 
and 
Forward contracts .......................................................................................................................... 6 
Accounting treatment .................................................................................................................... 7 
Department 
Employee costs .............................................................................................................................. 9 
the 
Substitution .................................................................................................................................. 10 
by 
The responses ............................................................................................................................... 10 
Communications 
4 
Advice ................................................................................................................................. 11 
1982 
Overall financial and volume impacts of a full ban and the various partial ban options on TV and 
Act 
radio broadcasters ........................................................................................................................ 11 
Substitution impact – are there substitutes for wagering advertisers? .......................................... 12 
Any other observations from the data and any further questions we should ask to further 
Development, 
interrogate the data ...................................................................................................................... 12 
Information 
Which of the restrictions will have the biggest impact on stakeholders that should be considered if 
of 
a three-year staged ban approach was considered? What sequencing of restrictions would 
minimise any required mitigation? ............................................................................................... 12
 

Regional 
What are the standard industry contracts (duration and type) that exist between broadcasters and 
each of sports rights holders and wagering advertisers that need to be considered (particularly 

Freedom 
standard purchase length of television commercials)? .................................................................. 12 
Any other considerations around contracts/arrangements? .......................................................... 13 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
Prepared Rob Nicholls 
Page 1 of 13 
12 February 2024 
FOI 25-168 - Page 7 of 41

FOI 25-168 - Document 3
COMMERCIAL IN CONFIDENCE 

Introduction 
1.1 
The Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications and 
the Arts (Department) has asked me, Dr Rob Nicholls of nicholls.mmc Pty Limited to provide 
advice on the impacts (volume and financial) of proposed wagering advertising restrictions on 
television, radio, and related streaming services. The proposed restrictions are in response to 
Arts
Recommendation 26 of the House of Representatives Inquiry into online gambling and its 
of  
impacts on those experiencing gambling harm, which was handed down in June 2023. In this 
the 
advice, when I refer to me, or I, I am referring to work conducted by Nicholls. 
and 
1.2 
This advice note aims to provide advice on issues raised in an email to me from the 
Department date 1 February 2024. 
1.3 
The issues were: 
Department 
(a) 
Overall financial and volume impacts of a full ban and the various partial ban options on 
the 
TV and radio broadcasters; 
by 
(b) 
Substitution impact – are there substitutes for wagering advertisers? 
(c) 
Any other observations from the data and any further questions we should ask to 
further interrogate the data. 
1982  Communications 
(d) 
Which of the restrictions will have the biggest impact on stakeholders that should be 
considered if a three-year staged ban approach was considered? What sequencing of 
Act 
restrictions would minimise any required mitigation? 
(e) 
What are the standard industry contracts (duration and type) that exist between 
broadcasters and each of sports rights holders and wagering advertisers that need to be 
considered (particularly standard purchase length of television commercials)?  
(f) 
Any other considerations around contracts/arrangements? 
Development, 
Information 
1.4 
In December 2023, the Department issued an information request to major industry players 
that would be affected by a change in wagering advertising. I have been provided with this 
of 
document and the responses received from: 
Regional 
(a) 
Channel Seven; 
(b) 
Channel Nine; 
(c) 
Paramount Australia (Network Ten); 
Freedom 
(d) 
SBS; 
(e) 
Free TV Australia; 
the 
(f) 
Foxtel; and 
Transport, 
(g) 
Commercial Radio Australia (two responses). 
under 
1.5 
Each of Nine and Seven control commercial radio licences. SBS operates radio services, as well 
as television. 
1.6 
In order to address the issues identified by the Department, this advice note starts by looking 
at some of the business drivers in commercial and subscription broadcasting. These drivers 
are then used to answer each of the issues that are raised. 
Released  Infrastructure, 
Prepared Rob Nicholls 
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12 February 2024 
FOI 25-168 - Page 8 of 41


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 3
COMMERCIAL IN CONFIDENCE 
The responses 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
Prepared Rob Nicholls 
Page 10 of 13 
12 February 2024 
FOI 25-168 - Page 16 of 41

Pages 17-19 removed in their entirety as exempt under sections 45, 47G(1)(a) and 47G(1)(b) of the 
FOI Act. 
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 4
From:
Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx>
Sent:
Monday, 22 April 2024 4:50 PM
To:
s22(1)(a)(ii)
; Gambling, Online
Cc:
Lopez, Margaret; s22(1)(a)(ii)
; s22(1)(a)(ii)
; s22(1)(a)(ii) ; Gambling, Online
Subject:
Re: Broadcasters discussions - Wagering Advertising Commercial in Confidence [SEC=OFFICIAL]
Arts
of  
s22(1)  
the 
Now 
(a)(ii)that I have the confirmation email from s47F
 I should provide you with an update. 
I will get a draft of my report on the two specific matters (substitution and timing) and the “regulatory event” to you 
by close of business tomorrow. 
and 
Kind regards 
Rob 
Department 
Dr Rob Nicholls | Principal  
nicholls.mmc Pty Limited 
the 
M:  +61 4 1264 6477 
by 
E: xxx@xxxxxxxxxxx.xxx  
From: s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au> 
1982  Communications 
Date: Friday, 19 April 2024 at 14:29 
To: Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx>, Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
Cc: Lopez, Margaret <s22(1)(a)(ii)
@communications.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 
Act 
<s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@infrastructure.gov.au>, 
s22(1)(a)(ii)  <s22(1)(a)(ii) @infrastructure.gov.au>, Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
Subject: RE: Broadcasters discussions ‐ Wagering Advertising Commercial in Confidence [SEC=OFFICIAL] 
OFFICIAL 
Development, 
Information 
Hi Rob 
of 
Good to know. Thank you.  
Regional 
I will pass onto the MO. 
Regards 
Freedom 
s22(1)  
(a)(ii)
the 
OFFICIAL 
Transport, 
From: Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx>  
under 
Sent: Friday, 19 April 2024 1:10 PM 
To: s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>; Gambling, Online 
<xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
Cc: Lopez, Margaret <s22(1)(a)(ii)
@communications.gov.au>; s22(1)(a)(ii)
 
<s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>; s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@infrastructure.gov.au>; 
s22(1)(a)(ii)  <s22(1)(a)(ii) @infrastructure.gov.au>; Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx>  Released 
Infrastructure, 
Subject: Re: Broadcasters discussions ‐ Wagering Advertising Commercial in Confidence [SEC=OFFICIAL] 
s22(1)  
(a)(ii)
FOI 25-168 - Page 20 of 41


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 4
I would like to acknowledge the traditional custodians of this land on which we meet, work and live.  
I recognise and respect their continuing connection to the land, waters and communities.  
I pay my respects to Elders past and present and to all Aboriginal and Torres Strait Islanders. 
  
  
  
OFFICIAL 
  
From: Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx>  
Sent: Tuesday, 16 April 2024 4:16 PM 
Arts
To: Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
of  
Cc: Lopez, Margaret <s22(1)(a)(ii)
@communications.gov.au>; s22(1)(a)(ii)
 
the 
<s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>; s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@infrastructure.gov.au>; 
s22(1)(a)(ii)  <s22(1)(a)(ii) @infrastructure.gov.au>; Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
and 
Subject: Re: Broadcasters discussions ‐ Wagering Advertising [SEC=OFFICIAL] Commercial in Confidence 
  
s22(1)  
( )(ii)
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
I’m currently writing up my findings. However, if a video conference for me to go through the key issues before a 
Development, 
written report would be valuable, we could schedule one for tomorrow at any time. 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Information 
of 
Kind regards 
  
Rob 
Regional 
  
Dr Rob Nicholls | Principal  
nicholls.mmc Pty Limited 
Freedom 
M:  +61 4 1264 6477 
E: xxx@xxxxxxxxxxx.xxx  
the 
  
Transport, 
From: Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
Date: Tuesday, 16 April 2024 at 15:58 
To: Rob Nicholls <xxx@xxxxxxxxxxx.xxx> 
under 
Cc: Lopez, Margaret <s22(1)(a)(ii)
@communications.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 
<s22(1)(a)(ii)
@INFRASTRUCTURE.gov.au>, s22(1)(a)(ii)
 <s22(1)(a)(ii)
@infrastructure.gov.au>, 
s22(1)(a)(ii)  <s22(1)(a)(ii) @infrastructure.gov.au>, Gambling, Online <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx> 
Subject: RE: Broadcasters discussions ‐ Wagering Advertising [SEC=OFFICIAL] 
OFFICIAL 
Released  Infrastructure, 
  
Hi Rob,  
FOI 25-168 - Page 23 of 41


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 4
contain confidential and/or legally privileged material. 
Any review, re‐transmission, disclosure, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may result in severe penalties. 
If you have received this e‐mail in error, please notify the Department on +61 (2) 6274 7111 and delete all copies of 
this transmission together with any attachments. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Arts
Disclaimer 
of  
 
the 
This message has been issued by the Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, 
Communications and the Arts. The information transmitted is for the use of the intended recipient only and may 
contain confidential and/or legally privileged material. 
and 
Any review, re‐transmission, disclosure, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
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the 
 
by 
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Communications 
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1982 
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Act 
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Development, 
 
Information 
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Regional 
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Transport, 
 
under 
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FOI 25-168 - Document 4
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Arts
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Department 
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the 
This message has been issued by the Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, 
by 
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contain confidential and/or legally privileged material. 
Any review, re‐transmission, disclosure, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
Communications 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may result in severe penalties.  1982 
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Act 
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Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
FOI 25-168 - Page 29 of 41

link to page 29 link to page 30 FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
1  INTRODUCTION 
2 
2  SUMMARY OF MESSAGES HEARD 
3 
3  REVIEW OF MESSAGES HEARD 
3 
Arts
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
4  COSTS AND COST STRUCTURES 
10 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
FOI 25-168 - Page 30 of 41


Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
My line of inquiry on substitution was to try to draw out the business effect of the position that 
there is either no, or limited substitution for wagering advertising. That is, a focus less on the 
loss of revenue, but effect at a profit line. The profit line to which I drew attention was Earnings 
Before Interest, Depreciation, and Amortisation (EBITDA). The rationale for this is that EBITDA is 
a good indication of “free cash” generated by a business. This is an important metric for 
privately held businesses and businesses which are operated as strategic business units in an 
Arts
entity with multiple lines of business. It is also an issue that I raised in my first report. 
of   the 
This report begins by presenting a summary of the key messages that I heard from the 
broadcasters in my discussions. My focus here is on common issues, rather than those specific 
and 
to each broadcaster. I then turn to a review of each of those key messages and draw out any 
differences between broadcasters. Finally, I present some conclusions. 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
FOI 25-168 - Page 32 of 41

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
FOI 25-168 - Page 33 of 41

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
of   the 
There is some support for this position from Standard Media Index Australia (SMI), which 
and 
publishes monthly advertising spend trends. In February, this showed a decline in television (-
12.9%) and radio (-5.9%) advertising.1 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
 
Released  Infrastructure, 
1 https://www.adnews.com.au/news/smi-february-ad-spend-down-6   
FOI 25-168 - Page 34 of 41

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
The relevant SMI 
of  
report indicates a fall of 50% in government advertising in early 2023.2 By the end of 2023, this 
the 
was confirmed as a drop of $100 million on a comparison of calendar year basis.3 
and 
The effect of the decline in government advertising is that government advertising is not a 
replacement category. 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Although Disney+ does not currently carry advertising in Australia, “Disney+ Standard with Ads” 
Information 
is the advertising supported tier in Europe.4 
of 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
 
2 https://www.mediaweek.com.au/smi-february-2023-yoy-decline-due-to-govt-ad-spend-outdoor-
cinema-climb/  
3 https://www.mi-3.com.au/06-02-2024/smi-ad-spend-trends-2023-december-back-91-100m-
government-spending-withers-2023-cy-27 
4 https://press.disney.co.uk/news/disney+-to-launch-an-ad-supported-subscription-plan-on-november-
Released  Infrastructure, 
1-in-europe 
FOI 25-168 - Page 35 of 41

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
of   the 
3.8  Sports rights contract obligations 
and 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
 
 
 SportsBet is the partner for each of 
Department 
the AFL and NRL and their associated sports rights. Bet365 is the “gold” partner for Cricket 
the 
Australia.5 
by 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
 
5 https://www.cricket.com.au/our-partners/our-commercial-partners 
6 https://www.cricket.com.au/news/3807634/amazon-prime-video-secures-icc-broadcast-rights-in-
australia-t20-odi-world-cup-world-test-championship-2024-27 
Released  Infrastructure, 
7 https://frontofficesports.com/netflix-gets-its-live-sports-deal-with-wwes-flagship-show-raw/ 
FOI 25-168 - Page 36 of 41

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure, 
FOI 25-168 - Page 37 of 41

FOI 25-168 - Document 5
Commercial in Confidence 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
Arts
of   the 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
 
and 
 
 
 
 This problem with frequency capping has been 
Department 
identified by others as being problematic in Australia.8 s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
 
 
the 
by 
s45, s47G(1)(a), s47G(1)(b)
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
 
8 https://www.mi-3.com.au/14-03-2024/pressure-coming-them-huge-market-cant-sustain-four-
Released  Infrastructure, 
networks-marketers-pull-few-punches 
FOI 25-168 - Page 38 of 41

Pages 39-41 removed in their entirety as exempt under sections 45, 47G(1)(a) and 47G(1)(b) of the 
FOI Act. 
Arts
of   the 
and 
Department 
the 
by 
1982  Communications 
Act 
Development, 
Information 
of 
Regional 
Freedom 
the  Transport, 
under 
Released  Infrastructure,